CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PROTEGGI TE STESSO E I TUOI CARI

Un'adeguata pianificazione previdenziale e soluzioni assicurative studiate su misura alle tue esigenze, garantiscono a te e alla tua famiglia il tenore di vita che meriti, qualunque cosa accada

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

Alberto Formigari Consulente Finanziario (Financial Advisor)


Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Il Consulente, iscritto all’albo dei consulenti finanziari,
è il professionista che ti affianca in tutte le decisioni fondamentali per la gestione dei tuoi risparmi e degli investimenti.

L’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. 

Vorrei essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e di finanziamento, dalla più semplice alla più complessa, nell'ottica di una pianificazione patrimoniale e del rapporto "famiglia-patrimonio".

Sono a disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Verona, oppure a richiesta, presso l'abitazione o l'ufficio del cliente.

Una costante e assidua formazione ed un continuo aggiornamento mi permettono di essere sempre pronto ai mutevoli e complessi scenari del mondo della finanza. In questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il loro patrimonio. Sono più di 30 anni che mi interesso del mondo della finanza, prima come direttore amministrativo-finanziario in un'azienda per 20 anni, poi come consulente finanziario/aziendale per 8 anni ed infine dal febbraio 2007 come Promotore Finanziario. Ho avuto il privilegio di lavorare con primari Gruppi Bancari, prima con Barclays Bank, poi con Finanza & Futuro Gruppo Deutsche Bank ed ora lavoro con

IW Private Investments - Società del gruppo INTESA SANPAOLO.

Associato a: Associazione nazionale consulenti patrimoniali.

I miei Passi

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

1
Risparmi dei  CLIENTI 
UN EURO  O UN MILIONE DI EURO... PER IL CLIENTE SI PARLA SEMPRE DEI SUOI  RISPARMI 
2
GESTIONE PORTAFOGLI
UN TEMPO PER OGNI COSA. OGNI PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA RICHIEDE IL SUO TEMPO.
3
tazze di caffè
UNO, DUE, TRE...INCONTRI PER ASCOLTARE, CAPIRE, PIANIFICARE. E' IMPORTANTE AVERE LE IDEE CHIARE
4
OBIETTIVI RAGGIUNTI
QUANDO VEDO UN CLIENTE SODDISFATTO E SERENO ALLORA SO CHE HO RAGGIUNTO IL MIO OBIETTIVO

In primo piano

Le ultime notizie dal mondo della finanza

 

I servizi 

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazionale di un
patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari e mobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 


La scelta di dedicarmi alla consulenza finanziaria / patrimoniale deriva dall'esperienza lavorativa acquisita. 

Sposato, con due figli, vivo a Verona. I ruoli ricoperti nel corso della mia carriera lavorativa mi hanno permesso di ottenere una conoscenza approfondita di tutte le funzioni aziendali, dalla produzione, alla gestione del personale, ed in particolare delle attività finanziarie ed amministrative. Credo nell'importanza dell'aggiornamento professionale continuo, tramite corsi, master, riviste specializzate e testi di management. Sono orientato al Customer Satisfaction ed al Problem Solving.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrativo dal 1980 al 1985 e di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, con nomina ad Amministratore Delegato dal 1986 al 1999 nell’azienda di famiglia, dal 2000 al 2005 ho svolto incarichi di consulenza per PMI come Libero Professionista - Consulente di Direzione nei settori: editoria, trasporti, alimentari, ceramica. Nel 2003 ho iniziato l'attività di consulenza finanziaria indipendente. Nel  Dicembre 2006 ho superato l'esame di Promotore Finanziario, con successiva iscrizione all'Albo Promotori Finanziari e nel Maggio 2007 ho iniziato la professione di Promotore Finanziario con Barclays Bank Plc, dal Dicembre 2012 con Finanza & Futuro Banca S.p.A. – Gruppo Deutsche Bank e da Aprile 2015 con IWBank Private Investments- Banca del Gruppo - INTESA SANPAOLO
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2020- ASSOCIATO A:
Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE

1984
- Corso: Banca e Impresa - Fabbisogni Finanziari e Fonti di Finanziamento,
presso Fondazione CUOA.
1991 - Corso: Sviluppo Imprenditoriale, presso SDA Scuola di Direzione Aziendale, Università Luigi Bocconi.
2003 - Corso: Consulente Finanziario Indipendente, presso Consultique.
2004 - Corso: Financial Adviser, certificato €FPA - livello €FA. 
2004/2005 - Corso: Master Corporate, presso Consultique.
2012/2013 - Master-Percorso executive: Financial Asset Management & Planning- la gestione finanziaria del patrimonio. Percorso Executive per consulenti finanziari e private banker, presso Fondazione CUOA.

2021 - Corso : IL CONSULENTE FIDUCIARIO
2022 - Corso : CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE E
CONNESSIONI MULTIDISCIPLINARI-

2023 - Gennaio 2023- Ottenuta certificazione Livello 1
Consulenza patrimoniale 



"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio




Finanza Live

 

 La consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto potremmo fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha a fianco un professionista che propone soluzioni di investimento pensate su misura.

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. 

Comprendere la complessità del mondo finanziario e prendere le decisioni giuste può essere difficile. Il Consulente Finanziario ti aiuta a trovare la soluzione perché è specializzato nell’erogazione di consulenza e servizi ai privati, alle famiglie e alle imprese.

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