Un solo interlocutore nella gestione del patrimonio.
Un solo interlocutore nella gestione del patrimonio.
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale per Privati,
Famiglie, Imprenditori / Aziende
Consulenza Finanziaria e Patrimoniale per Privati,
Famiglie, Imprenditori / Aziende
Sia per il singolo e per le famiglie che per le aziende si parla sempre di bilancio, di situazione patrimoniale e di conto economico.
Di attività e passività, di ricavi e costi.
Per le famiglie in maniera più semplice, per le aziende
in maniera più complessa, ma l'obiettivo è sempre lo stesso,
equilibrio.
Patrimonio
Patrimonio
Ogni soggetto, che sia singolo, famiglia, imprenditore o azienda,
ha un patrimonio
da salvaguardare,
da far crescere,
da trasferire nel tempo.
Patrimonio Mobiliare
Patrimonio Mobiliare
Il patrimonio mobiliare è la seconda fonte di ricchezza degli Italiani, dopo gli immobili.
Ricchezza che spesso viene
tramandata agli eredi.
Un controllo del portafoglio
investimenti, grazie
a strumenti dedicati per la valutazione del rischio, permette un monitoraggio
continuo con parametri di controllo personalizzati.
Patrimonio Immobiliare
Patrimonio Immobiliare
La casa per il singolo o
la famiglia, il compendio
di immobili per l'imprenditore o l'azienda,
sono i primi investimenti da proteggere.
Aiuto il cliente a valutare il
proprio patrimonio e monitorare il mercato.
Con una analisi continuativa degli asset di proprietà, in termini di valore.
Passaggio Generazionale
Passaggio Generazionale
Supporto il cliente nelle scelte per il passaggio generazionale,
in tre punti:
a) determinazione asse ereditario
b) analisi di ipotesi di successione legittima testamentaria
c) simulazione di pianificazione successoria
