Qualsiasi siano le tue aspettative ed esigenze, le trasformeremo in obiettivi che fisseremo assieme. Per raggiungere qualsiasi obiettivo ci vuole tempo.

Il tempo sarà un prezioso alleato.

Cercherò le migliori soluzioni personalizzate, per accompagnarti nelle scelte necessarie per ottenere ciò che desideri, grazie a competenza

ed esperienza e a un'ampia gamma di servizi e prodotti.

Oltre a ciò, per i clienti che vorranno usufruirne, abbiamo ad un modello unico di consulenza evoluta che si avvale di suggerimenti dell'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI), per mezzo di un Robo Advisor.

Tenendo presente gli obiettivi prefissati, rispettando le caratteristiche

specifiche del risparmiatore, sceglierò i modi e i mezzi più opportuni per raggiungerli, in funzione dell'orizzonte temporale degli investimenti

e del profilo di rischio.

Partiamo dagli obiettivi di investimento, che sono generalmente classificati in tre macro tipologie:

• Protezione, per chi vuole tutelare il valore iniziale del proprio capitale mobiliare e dunque presenta una tolleranza al rischio bassa.
• Reddito, per chi desidera ottenere flussi regolari a fronte di un livello di rischio medio basso.
• Crescita, per chi intende incrementare il valore iniziale del proprio capitale mobiliare ed è disposto a sopportare un livello di rischio

da medio alto a elevato per ottenere maggiori guadagni.

C'è da tenere presente che ogni tipologia di investimento ha il suo rapporto rischio/rendimento.

Verificheremo assieme l'oscillazione del rendimento nel tempo,

lo monitoreremo in modo continuativo, per assicurarci che il percorso degli investimenti sia in linea con gli obiettivi che ci siamo dati e con il livello di rischio accettato. Valuteremo interventi correttivi, qualora

ci sia la necessità di allineare il portafoglio con i traguardi prefissati.

E con l'ausilio dell'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI), per mezzo di

un Robo Advisor, avremo suggerimenti per eventuali variazioni,

per i clienti che avranno optato anche per questo servizio.